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Lista de clientes
Consulte, pesquise e ordene clientes. A lista mostra o saldo/dívida quando disponível na base de dados.
- Use a Pesquisa Global no menu lateral para encontrar clientes, artigos ou documentos de uma só vez
- Filtro de inactividade — menu funil: «Sem encomendar há…» ou «Sem comprar há…» (30/60/90 dias ou personalizado); inclui quem nunca comprou
- Clientes em Risco — filtros Dívida (vencidos), S/Enc, S/Compra e Atraso; toque na linha abre a ficha do cliente
- Rota do Dia — menu Clientes; prioridade + distância, explica o porquê de cada visita, juntar ao plano
- Gravar coordenadas — ficha → ⋮ → Gravar coordenadas aqui (GPS; alimenta Rota do Dia e Clientes Perto)
- Clientes Perto de Mim — menu (⋮) da lista; ordena por distância com filtro de dias sem visita
Cobrança e visitas
- Aviso de dívida vencida no topo da ficha — total, documentos, botão Cobrar (Conta Corrente → recibo)
- Desactivável em Definições → Outras → Aviso de dívida vencida
Ficha do cliente
Na ficha acede a:
- Dados comerciais e contactos
- Conta corrente — ordenação por data, valor, número ou documento
- Histórico de compras — com imagens dos artigos quando existirem
- Menu contextual (⋮) — acções configuradas no BackOffice; Gravar coordenadas aqui
Comandos de voz e IA
Na ficha do cliente, use o microfone para comandos como «saldo», «manda a conta corrente por email» ou «partilha por whatsapp».
O botão de resumo por voz (altifalante) lê o briefing do cliente — toque de novo para parar a leitura.
Modo Condução no Assistente de Voz — respostas só por voz; acções com ecrã ficam numa fila para quando parar.
No menu (⋮): Briefing IA e Sugestão de Reposição. A chave de IA pode ser definida em Definições ou distribuída pelo BackOffice na sincronização.
Alertas
- Registe visitas e consulte o plano de visitas
- Crie alertas internos com data/hora e prioridade
- Notas de voz podem gerar evento no calendário ou alerta interno